信创观察网

ITAI Observation

信创观察网

2023年信创产业的五大热点话题

聊聊2023年信创产业的政策走向、产品选型、竞争格局、采购体量、价格趋势。



万亿市场、时代主线、黑马板块......
近期“信创”概念火热,各机构纷纷看好信创产业的战略发展机遇:国盛证券指出信创在三四季度有迎来多重拐点的可能,信创可能为下半年重要主线之一。未来,推进有望节奏更快、增量更大,明年产业链核心公司业绩增量相对乐观;华西证券表示,目前党政信创已经常态化采购,行业信创正当时,看好相关政策文件的持续推动,预计明年党政、行业信创均有望放量;太平洋证券认为,行业信创外部催化与自身质变接连而至,有望成为2023年计算机最大的投资主线。

从以上分析中不难看出大家对未来信创发展政策走向、产品选型、竞争格局、采购体量、价格趋势等较为关注。


今天,我们聊聊这些“信创热点话题”。


01 政策走向如何?

东吴计算机预计年底前重要行业领域(行业信创)的主管部门会根据行业性质、国产升级原则和目前进度来制定本行业未来3-5年的总体升级规划。具体细分包括:年度推进计划、时间表、路线图等。

值得注意的是,过去行业信创大多是基于增量要求,新政策有望给出新的存量要求。

02 产品选型有什么侧重?

目前,DZ信创有国家资金扶持,政策上以名单内的核心产品为主。但其并不能覆盖很多行业应用系统。未来行业信创在政策上没有过多要求,还是需求导向靠产品能力说话,且行业信创陆续会启动以行业业务为主的适配测试,制定团标。(目前交通运输行业、电信行业信创团标编制工作已启动)于此同时也会产生一些问题,信创产品的定义越来越模糊,竞争越来越激烈。

03 竞争格局如何?

 CPU:以6大厂家为主,国泰君安表示最符合安全要求的是龙芯和申威,其次是鲲鹏和飞腾;操作系统:除麒麟和统信两龙头外竞争格局或有变化,服务器操作系统在金融、电信等行业已开始选用国内开源生态;数据库:行业信创百家争鸣,竞争比较激烈。据业内人事表示,近期参与的某项目在数据库选型问题上专家建议采购兼容性较好的达梦,其次是人大金仓。此外,阿里、华为、海量等厂商都有被运用。云平台:主要是基于开源生态进行二次开发,以市场导向为主优先选用物美价优的产品。而信创云方面,国泰君安表示后续就“移动、联通、电信”三朵云。

总的来说,对于非信创芯片、国外软件采购有限制,比例也会慎重考量,但并不是完全不允许买。

04 存量、增量空间有多大?

东方证券、安信证券均在近期研报内对信创的市场空间进行可分析。
PC整机:从存量角度来看,目前党政PC整机大概2000多万台、金融行业454万台、电信行业77.42万台、教育1470万台、医疗343万台、电力行业需求量约211万台、石油行业148万台、交通行业93万台、航空航天约26万台、央国企大概3000多万台但部分已经替换。
服务器:预计党政和事业单位存量200多万台、金融行业约227万台、运营商约387万台、电力21万台、石油14万台、交通9万台、航空航天3万台、教育147万台央国企存量100多万台。从行业来看,金融、电信为最大采购市场。

从存量角度测算,未来3-5年行业信创市场约为10126亿元增量角度未来五年行业信创市场空间参考范围是3418~8701亿元

05 信创产品价格趋势如何变化?

据采招网数据显示,目前信创PC整机单价约5000元(就国税总局采购情况来看,信创整机高配价格在3200-5000左右、低配在3600-4900左右;笔记本高配在5300-6000左右、低配在5400-5600左右),信创服务器单价约5万元。

此前一些厂商为了提升市占率或有上市需求,存在打价格战的问题,特别是软件产品出现长期授权模式。目前来看,整体价格趋于平稳。东吴计算机表示未来,随着信创市场竞争的持续,龙头企业的议价权将有一定程度的提升,产品价格上行空间越来越明晰。

以上您有任何见解和看法,欢迎在评论区畅所欲言。

参考来源:

1.东方证券《信创的打印机和CPU机遇》
2.安信证券《科技自立自强,信创筑基护航》
3.计算机文艺复兴《关于信创的五个核心问题
4.国盛证券、华西证券、太平洋证券相关研报以及东吴计算机信创产业调研资料
免责声明:本文系网络转载,版权归原作者所有。但因转载众多,或无法确认真正原始作者,故仅标明转载来源,如涉及作品版权问题,请与我们联系,我们将在第一时间协商版权问题或删除内容!内容为作者个人观点,并不代表本网站赞同其观点和对其真实性负责。
本文作者2022-11-18 10:32
自主可控新鲜事
粉丝0 阅读1001 回复0
电话:17180103208
周一至周五 9:00-18:00
地址:山西省信息技术应用创新基地
意见反馈:sxitaic@163.com

扫一扫关注我们

Copyright © 2022 信创观察网 版权所有 晋ICP备20006596号-5 晋公网安备 14010502051156号