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信创国家队“中国电子&中国电科”合并箭在弦上?

众所周知,服务国家战略是央企合并的重大催化剂,在新一轮科技革命中,“两电”合并组建“信创国家队航母”,集中优势力量攻坚克难也不是没有可能。

出品丨自主可控新鲜事

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中国电子、中国电科作为“信创国家队”一直饱受关注,在马上过去的11月,“双电”合并的消息更是愈演愈烈,其真伪性在官方通告前无从考证,今天我们来分析一下可能性~


“双电”合并消息发酵时间线


首先,我们来梳理一下“双电”合并消息的时间线:


2022年9月1日国务院国企改革领导小组办公室召开巩固深化国企改革三年行动、补短板强弱项专题推进会,会议明确提出,支持鼓励上市公司与同行业头部企业在业绩、效率等方面全方位对标、针对性赶超。推动资源向主业企业、优势企业、“链长”企业集中,鼓励更多企业和地区形成“一业一企、一企一业”新格局


东吴证券表示,在健全关键核心技术攻关新型举国体制、国企改革三年行动进入收官期的背景下,作为重要的科技型央企,中国电子、中国电科有望从产品业务、上市平台等方面展开合作,旗下上市公司将成为改革的先锋表率。在产品业务协同方面,中国电科和中国电子协同有望提供更完善的“PKS”体系和信创整体解决方案,拓展市场渠道,促进相关业务快速健康发展。在上市平台协同方面,近年来,中国电科和中国电子多次将旗下重要资产注入上市平台,在国资委吸收合并、资产重组、跨市场运作等相关政策支持下,两大集团旗下资产证券化率有望进一步提升。


2022年9月2日,陈锡明同志由中国电子信息产业集团有限公司副总经理、党组成员调任中国电子科技集团有限公司董事、总经理、党组副书记;而后续中国电子一直没有委任总经理。


2022年10月31日,国资委网站发文《党的十八大以来央企结构调整与改革重组综述》,提出央企重整要聚焦战略安全领域,且重点表扬了中国电科对普天集团的合并案。


同样在10月31日,国资委举行央企专业化整合项目集中签约仪式,11组央企专业化整合项目进行集中签约,中国电子代表出席。在大会上,国资委副主任翁杰明表示下一步将适时研究组建服务国家战略目标新要求的新企业深入开展企业之间同一业务或同质业务的整合,支持中央企业之间采取共建产业生态圈、构建行业云平台等多种方式开展战略合作。


“双电”合并可能性分析

中国电子和中国电科同属中国信息产业国有重要骨干企业。二者前身都是“中华人民共和国第四机械工业部”(后改称:电子工业部),是电子工业部旗下不同企业经营主体和研究院所组件而成,在成立时间上中国电科晚于中国电子,两家集团管理层经常互相任职。

两家公司业务既有重合又有互补。中国电子是中央直接管理的国有独资特大型集团公司,也是国资委明确的唯一一家以网信产业为主业的中央企业,被国家发改委确定为“国家网信产业的核心力量和组织平台。以网络安全和信息化为主,形成了安全可信的“PKS”信创生态体系,产业布局涵盖网络安全、新型显示、集成电路、高新电子、信息服务、工业互联网等中国电科包含三重定位,分别是是我国军工电子主力军、网信事业国家队、国家战略科技力量。值得注意的是,中国电科是国内唯一在国家海洋、太空、网络三大战略领域发挥重要作用的军工集团;国内唯一能够同时为各军兵种全方位提供信息化武器装备的军工集团;国内唯一能够为我军各种型号的装备提供各类关键元器件的企业集团。依托47家科研院所,重点布局电子装备、网信体系、产业基础、网络安全四大板块


两大集团在电子信息产业中,布局重叠的领域包括基础软硬件、集成电路、网络安全、IT服务、军工领域等。在信创领域的布局重叠包括:芯片领域飞腾和申威;操作系统麒麟和普华;数据库领域的达梦和人大金仓、网络安全领域的卫士通和奇安信、云计算领域的太极股份和深桑达。但即使在同一细分领域,两大集团的侧重点和优势产品也存在较大的不同。总体来看,作为两家业务重合度和互补性都很强的大型信息化央企,具有极强的合并可能性。


年来,世界之变、时代之变、历史之变正以前所未有的方式展开,半导体芯片卡脖子越演愈烈。如果中国电子和中国电科合并,将有可能再度演绎2014年“南北车合并组建中国中车的历史性事件众所周知,服务国家战略是央企合并的重大催化剂,在新一轮科技革命中,组建信创国家队航母”集中优势力量攻坚克难也不是没有可能。


有知乎网友表示:“中国电子和中国电科合并是板上钉钉的事,立个flag,预计明年年底会拿出初步整合方案。”也有网友表示:电子偏向民用,电科偏向军用,侧重领域不同,重组有待考量。”


对于“双电”合并你怎么看?欢迎在评论区畅所欲言~


中国电子、中国电科概念股分析


1.中国长城拥有国内最大的整机生产能力,自主研发主板,是国产硬件龙头。集信创、数据中心、操作系统、军民融合、软件等多个概念于一身。
2.深科技:国内最大的独立DRAM内存芯片封测企业,全球第二大硬盘磁头制造商
3.深桑达A:深桑达A的子公司中国电子云在京打造目前国内最大的信创云基地。此外,中国电子云还在武汉、遂宁、大理、大同等地也建设了数据中心,为政府及关键行业客户提供服务。
4.上海贝岭:集成电路设计企业,国内集成电路产品主要供应商之一。
5.振华风光:该公司先后被各大军工集团及其下属单位认定为“航天产品用电子元器件定点供应单位”、“中国航天元器件合格供应商”、“中航工业集团西安航空计算技术研究所优秀供应商”、“客户A6金牌供应商”、“中国航天电子技术研究院优秀供应商”。
6.南京熊猫:爱立信重要的全球供应中心之一,依托中国电信的5G技术服务开展相关研发、生产工作。
7.冠捷科技:全球领先的智能显示制造企业,与元太科技合作开发了电子纸产品,2022年8月18日还上线了在线学习平台“捷E学”。
8.振华新材:主做正极材料,目前与三元产线兼容,单月出货预计在20吨左右,预计23年年初百吨,23年H2千吨级出货。
9.振华科技:军用被动元器件龙头。
10.中国软件:为基于国产替代的硬件产品提供完善的软件生态,产品涵盖麒麟操作系统、达梦数据库等信创生态。

1.东信和平:国内规模最大的国有控股智能卡厂商之一,SIM卡市场占有率第一,中电科东方通信集团有限公司持有东信和平1.31亿股,为第一大股东。
2.普天科技:轨道交通专网通信系统稳居国内第一,具备军工国企背景,实际控制人为中国电子科技集团有限公司。
3.天奥电子:我国原子钟、军用时间同步设备和系统主要供应商,中国电子科技集团公司第十研究所持有天奥电子1.1亿股,为第一大股东。
4.中瓷电子:主营业务是电子陶瓷系列产品研发、生产和销售,实际控制人为中国电子科技集团有限公司。
5.国睿科技:电子科技集团旗下企业,致力于军民融合的科技型上市公司。
6.东方通信:集通信和金融电子网络于一体的行业应用整体解决方案提供商,中电科东方通信集团有限公司持有东方通信5.46亿股,为第一大股东。
7.四创电子:在雷达电子、安全电子领域具有较强竞争力,实际控制人为中国电子科技集团有限公司。
8.太极股份:云计算和大数据服务商,具备业内最为齐全的高级别资质,实际控制人为中国电子科技集团有限公司。
9.海康威视:国内安防龙头,实际控制人也是中国电子科技集团有限公司。
10.电科数字:主营业务是行业数字化和数字新基建两大业务板块。华东计算技术研究所(中国电子科技集团公司第三十二研究所)持有电科数字1.41亿股,为第一大股东。
11.声光电科(电科芯片):主营业务是硅基模拟半导体芯片及其应用产品的设计、研发、制造、测试、销售,注入了中国电科下属硅基模拟半导体芯片及其应用领域的优质资产。
12.卫士通(电科网安):国内以密码为核心的信息安全产品和系统的最大供应商之一,实际控制人也是中国电子科技集团有限公司。
参考资料:

1.揭秘信创产业两大央企巨头:中国电子(CEC)&中国电科(CETC)

2.东吴计算机【国企改革进入深水区,信息化领域值得关注】

3.中国电子、中国电科官网、知乎等

4.http://t.10jqka.com.cn/pid_255378072.shtml

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本文作者2022-12-1 18:46
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