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数字中国两会热议丨夯实数字基建,基础软件长期受益,信创市场持续扩容 ...

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又到一年两会时,今年政府报告中关于“科技”的一个重要亮点,毋庸置疑应该是数字经济了随着两会前夕《数字中国建设整体布局规划》出台,夯实数字中国建设基础,强化数字中国关键能力,成为本次两会代表热议的话题。

自主可控新鲜事认为,随着信创进入市场化向2+8+N迈进,《规划》的出台将有力助推信创市场扩容,加速中国科技向自立自强迈进。围绕“数字中国基础建设”和“数字中国关键能力”,两会代表释放出哪些2023信创产业信号?



两会前夕,中共中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》(以下简称《规划》),部署了加快数字中国建设的重点任务,即到2025年,基本形成横向打通、纵向贯通、协调有力的一体化推进格局,数字中国建设取得重要进展。到2035年,数字化发展水平进入世界前列,数字中国建设取得重大成就。此外,还明确了数字中国建设按照“2522”的整体框架进行布局,即夯实数字基础设施和数据资源体系“两大基础”,推进数字技术与经济、政治、文化、社会、生态文明建设“五位一体”深度融合,强化数字技术创新体系和数字安全屏障“两大能力”,优化数字化发展国内国际“两个环境”

随着数字中国顶层设计的出台,夯实数字中国建设基础,强化数字中国关键能力,成为本次两会代表热议的话题。顶层对数字经济的重视程度也持续提升,国务院总理李克强5日在《政府工作报告》中指出,过去五年极不寻常、极不平凡。数字经济不断壮大,新产业新业态新模式增加值占国内生产总值的比重达到17%以上,而“大力发展数字经济”更是被列为2023年的工作重点。

自主可控新鲜事认为,随着信创进入市场化向2+8+N迈进,《规划》的出台将有力助推信创市场扩容,加速中国科技向自立自强迈进。围绕“数字中国基础建设”和“数字中国关键能力”,两会代表释放出哪些2023信创产业信号?

信号1:5G技术落地,云网协同大势所趋

在今年的《政府工作报告》中,5G热词并未出现,取而代之是更具“历史特色”也更“数实结合”的“互联网+”。在随即召开的今年全国两会首场“部长通道”采访环节,工业和信息化部部长金壮龙第一时间接受采访,明确今年5G发展目标和工作重点。

金壮龙首先分享了过去5年5G发展的中国速度:基础设施方面,以5G基站为例,我国已经建成了超过234万个5G基站。从应用方面来说,比如5G移动电话用户已经超过了5.75亿用户;在行业应用方面,大家知道我们国民经济有97个大类,一半以上用了5G。大家用得比较好的,比如在采矿、港口、电力、大飞机制造等都应用了5G。同时,他也指出,除了持续多建基站、组织6G研发,在“用”的层面要实施“5G+”行动计划。

数据反映出,中国目前已建成全球规模最大、技术最先进的5G独立组网。5G网络已覆盖全国所有地级市和县城城区。在“5G+”行动计划指引下,云网协同将成为数字中国的重要基建,同时将有力带动信创产业走向千行百业、千家万户。

中国云市场格局,一直以华为、阿里、腾讯等厂商为第一梯队。凭借技术为底,“互联网+”理念为轴,任正非亲自带队,深入走访四川、陕西、山西、广东、浙江、湖北等地,使得华为云在过去三年实现逆袭,在政企市场取得令人瞩目的成绩。

如今,云网协同或将给国资运营商带来云市场突围契机。据ToB行业头条报道,三大运营商云、浪潮云等国资运营商云拥有正牌“国家队”的背景,在国家支持信创、自主可控、自主创新的趋势下,自然会优先获得政府、金融等用户信任,同时也为其云生态建设奠定基础。同时,配合着“东数西算”工程的持续推进,厂商算力差异被极大程度上的削弱,国资运营商云的劣势也逐渐被归纳至“非重量评估”中。这对其突围带来极大的利好加成。

目前,运营商国产化进程已走在各关键行业前列,根据公开招投标公告数据显示,2022年到目前为止,三大电信运营商采购基于国产CPU的服务器数量占总服务器数量比例均超过35%,其中,中国移动为41%,中国联通为40%,中国电信为36%,信创服务器渗透率不断提升。

2021年8月,浙江移动联合统信、华为、亚信等合作伙伴成功打造操作系统及服务器全信创解决方案,完成了国内首次“龙芯5000+统信UOS”在终端、应用服务器、数据库服务器的端到端投产,被授予中国软件评测中心颁发的“2021年服务器操作系统创新应用卓越奖(最高奖项)”。

在中国联通分布式云计算集群系统迁移项目中,中国联通软件研究院经过多次方案设计磋商、前期适配和测试,遴选联通云平台、cBSS微服务、计费出账、5G SA智汇消息、新客服外呼中心作为实际利旧替代场景,采用“分批分级,逐步替代”的原则,在原有CentOS服务器上成功进行统信服务器操作系统对CentOS的迁移替换。

天翼云则联合国产生态厂商,提前布局云网协同,从架构、技术、服务等多维度创新,更好地满足垂直行业的场景需求。早在2020年,天翼云便与统信软件达成战略合作,依托优势资源围绕统信操作系统进行深度适配协同和关键技术联合创新,基于统信操作系统打造了全链路云服务产品及行业解决方案。双方合作开发的全链路云解决方案现已在西北信创云项目中落地应用,实现双赢。

信号2:国产软件强势崛起,马太效应加速显现

2023年以来,科技自立自强成为主旋律。对于如何强化数字中国两大关键能力,《规划》给出了明确指向,即“自立自强”、“可信可控”。这实际上传达了一个重要信号:无论是加强数字基础设施建设还是畅通国内国际数据资源大循环,都离不开自立自强的数字技术创新体系和一个以信创为底座的可信可控的数字安全屏障。

该信号的重要之处在于,长久以来,信创产业始终存在“重硬轻软”。2010年就提出“缺芯少魂”,芯是芯片,魂是操作系统。根据《2022中国股权投资发展报告》,在科创板上,半导体集成电路产业的企业大概有80余家,加上其他板块,全国在半导体集成电路里的上市公司,约有150家。对比在美国纳斯达克和纽交所,专注在半导体集成电路产业里的上市公司,大概也就80多家。而国产基础软件的挂牌更是屈指可数,其中操作系统上市公司更是凤毛麟角。

但这种情况可能很快会得到改变,中共中央政治局2023年1月31日下午就加快构建新发展格局进行第二次集体学习。会议指出,要加快科技自立自强步伐,解决外国“卡脖子”问题。健全新型举国体制,强化国家战略科技力量,优化配置创新资源,使我国在重要科技领域成为全球领跑者,在前沿交叉领域成为开拓者,力争尽早成为世界主要科学中心和创新高地。紧接着,中共中央政治局2月21日下午就加强基础研究进行第三次集体学习。习近平强调,要打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战,鼓励科研机构、高校同企业开展联合攻关,提升国产化替代水平和应用规模争取早日实现用我国自主的研究平台、仪器设备来解决重大基础研究问题。

凭借政策利好和数字中国建设规划,基础软件迎来长期利好。根据海比研究院报告,接下来五年信创市场进入高速发展期,2025年市场规模突破2万亿软件作为信创的主要落脚点,在这一轮信创行情中如沐春风,基础软件、平台软件、行业垂直软件、应用软件等软件细分板块均有信创要求,带来整个板块的强Beta型机会。

作为数字经济发展基石的关键组成部分之一,操作系统在软件生态的最底层,是连接计算机硬件、数据库、中间件和应用软件的纽带,也是整个信息产业体系的基础和灵魂。只有稳健的底层支撑,才能确保数字中国技术底座自立自强、可信可控,从而赋能千行百业快速向数字化迈进。

令人欣喜的是,近几年我国自主操作系统产业高速发展,形成了统信软件、麒麟软件两家核心基础软件企业,以及在一些细分市场的物联网、车联网操作系统企业的2+N态势。这些有自主创新能力的操作系统厂商,以操作系统为核心引领我国自主信息产业生态建设,为我国数字经济建设和数字产业化发展提供了坚实的基石底座。两家核心企业的生态适配数量不但均已超百万,同时统信软件还打造了中国首个桌面操作系统根社区“深度”根社区,从“根”上掌握开源操作系统的发展权、上游社区主导权,致力于打造具备自定义操作系统形态能力和具有国际影响力的顶级开源社区。

信号3:数实融合,行业与区域纵深拓宽蓝海

国联证券指出,此次《规划》在体制机制上有三大重要变化,一是提出了2025年、2035年的建设目标;二是明确了将数字中国建设工作情况作为对有关党政领导干部考核评价的参考;三是强调了保障资金投入。传统意义上,信创只在部分关键行业落地开花,而《规划》明确目标及评价机制,使得信创得以下沉到更广阔的蓝海。

区域做实

事实上,早已有省份走在前列。据中国信通院《中国数字经济发展报告》(2022年),各地数字经济发展取得长足进步。2021 年,各地加快推动“十四五”数字经济规划落地,制定适合本地区的发展目标与重点任务,打造数字经济发展新高地,数字经济发展“如火如荼”。从总体规模看,2021年有16个省市区数字经济规模突破1万亿元,较去年增加3个,包括广东、江苏、山东、浙江、上海、北京、福建、湖北、四川、河南、河北、湖南、安徽、重庆、江西、辽宁等。从经济贡献看,北京、上海、天津等省市,数字经济已成为拉动地区经济发展的主导力量,数字经济 GDP 占比已超过 50%,此外,浙江、福建、广东、江苏、山东、重庆、湖北等省市区数字经济占比也超过全国平均水平。从发展速度看,贵州、重庆、江西、四川、浙江、陕西、湖北、甘肃、广西、安徽、山西、内蒙古、新疆、天津、湖南等省市区数字经济持续快速发展,增速超过全国平均水平,其中,贵州、重庆数字经济同比增速均超过 20%。

行业做深

《规划》指出,推动数字技术和实体经济深度融合,在农业、工业、金融、教育、医疗、交通、能源等重点领域,加快数字技术创新应用。《政府工作报告》明确,产业政策要发展和安全并举。促进传统产业改造升级,培育壮大战略性新兴产业,着力补强产业链薄弱环节。这意味着,“数实结合”成为发展趋势,体现在传统行业,信创与数字化转型的历程将高度重合,使得国产操作系统最近两年开始深入行业场景。据了解,统信软件操作系统在中国银行、工商银行、建设银行、农业银行等国有大行,以及城商行、农信行、头部证券、保险公司等都有着广泛和独家应用;2022年3月,统信软件为12306的业务应用系统提供基础底座,服务于14亿人出行。国产操作系统在交通、电力、农业、工业、医疗等关键行业核心业务系统的应用,验证了我们在关键领域核心应用场景下可以替代国外主流产品,并可以快速实现规模化推广,为产业数字化转型升级保驾护航。

可以预见,随着信创在行业与区域的不断深入推广,马太效应将逐渐显现。有着更强技术创新实力、业务理解深度和市占覆盖广度的软件企业将脱颖而出。未来2-3年,关键行业市场竞争格局将呈现白热化。

结语

科技自立自强的热度不会仅仅限于两会,这是中国政府长期持续的顶层设计,也是中国信息技术产业辽阔的增长机会。如今,“数字中国”定调,为信息技术产业发展注入了强大动力,也指明了方向。

对于信创企业来说,在关键核心技术攻关新型举国体制的支持下,方向对了,共识有了,就不怕路远。

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本文作者2023-3-7 19:07
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