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央国企改革大趋势下，两大计算机行业“国家队”有望迎来新机遇。
国企改革积极信号频出，科技领域两大“国家队”迎来重大机遇
2022年至今我们明确强调国企改革下计算机行业的机遇。近期，国企改革领域持续发生积极变化，行业新机遇可期。近期的积极变化主要集中在三个方面：
第一，政策层面，利好政策频出，示范案例落地。2022年10月，国资委举办中央企业专业化整合项目集中签约仪式，会议指出，推动中央企业专业化整合取得更大成效，促进企业进一步提升核心竞争力、加快实现高质量发展。2022年12月，中国宝武与中钢集团重组大会在京举行，央企整合典型案例落地，示范作用凸显。2023年1月，国新办17日举行的发布会上，国资委相关负责人表示，党的二十大对下一步深化国资国企改革指明了方向，中央经济工作会议进一步作出了全面部署。国资委正围绕提高企业核心竞争力和增强核心功能，研究谋划新一轮深化国资国企改革方案。新一轮改革将在巩固深化三年行动成果的基础上，完善中国特色国有企业现代公司治理，提高企业活力和效率，打造一批创新型国有企业，加快建设世界一流企业，更好发挥国有经济战略支撑作用。
第二，央企集团层面，CEC、CETC两大主力军均将国企改革作为重要战略目标。1）中国电子2023年工作会议上，中国电子党组书记、董事长曾毅指出，要坚定不移打造国家网信事业核心战略科技力量，突出以重构计算产业体系为核心、集成电路为基础、网络安全为保障、数据应用为目标、高新电子为高地的“五位一体”的战略方向。2）中国电科2023年工作会议指出，巩固深化国企改革三年行动成果，对标“产品卓越、品牌卓著、创新领先、治理现代”要求，推进新一轮国企改革深化提升行动。
第三，重点上市公司层面，CEC、CETC旗下主要公司均出现积极变化。1）2023年1月，中国电子党组研究决定，任命谌志华同志任中国软件党委书记。靳宏荣就未来中国软件的工作提出三点要求，其中包括“打造国家网信事业核心战略科技力量”、“力发展计算产业、集成电路、网络安全、数据应用、高新电子等重点业务”。2）中国电子云混改落地。2022年12月，深桑达A及中国电子云公司与国开基金、员工持股平台、中电信创签署了《增资协议》，约定国开基金、云启未来（武汉）管理咨询中心（有限合伙）、中电信创以相同价格向中国电子云公司增资。增资完成后，深桑达A持有中国电子云公司60%股权，其一致行动人（员工持股平台）持股比例达16%，中电信创持有16%股份，国开基金持有8%股份。此举不但有利于股权结构优化、保证关键人员的持股，而且吸引了中电信创等战略股东，更加有利于公司发展。新型举国体制下，两大计算机行业“国家队”有望迎来新机遇建立新型举国体制，通过有效配置资源来实现高水平科技自立自强。中央全面深化改革委员会第二十七次会议审议通过《关于健全社会主义市场经济条件下关键核心技术攻关新型举国体制的意见》。在我国面临关键核心技术“卡脖子”威胁的情况下，关键核心技术攻关重要性不言而喻。新型举国体制，就是将政府和市场的力量有效结合，科学统筹、集中力量、优化机制、协同攻关。在党对科技事业的全面领导下瞄准事关国家安全的核心环节，同时优化资源配置，高效配置科技力量和创新资源，强化跨领域跨学科协同攻关。国企改革大趋势下，两大计算机行业“国家队”有望迎来新机遇。1）中国电子、中国电科是国内科技高水平科技自立自强的重要力量。中国电子信息产业集团有限公司（以下简称“中国电子”）、中国电子科技集团有限公司（以下简称“中国电科”）是中央直接管理的国有重要骨干企业，集团下属众多科技产业重要公司，是国内科技产业发展的重要力量，两大央企“航母”为代表的国企有望在改革大潮下迎来新机遇。2）计算机行业以中电科为代表新一轮国企改革已经开始全力推进。2021 年 6 月中国普天信息产业集团有限公司整体并入中国电子科技集团有限公司，成为其全资子企业。此外，中电科旗下重要上市公司电科数字注入优质资产柏飞电子、推出大力度股权激励、变更公司全称为中电科数字技术股份有限公司等系列动作都标志新一轮国企改革下公司正在发生飞跃性的深刻“质变”。中电科旗下另一家计算机行业上市公司太极股份2021 年 12 月收购国产数据库领军企业北京人大金仓及普华软件，再一次验证了中电科集团整体在新一轮国企改革下的重要战略变化。中国电子是中央直接管理的国有重要骨干企业，是以网络安全和信息化为主业的中央企业，是兼具计算机CPU、操作系统等关键核心技术的企业。公司前身为中国电子信息产业集团公司，成立于 1989 年 5 月。1995 年原电子工业部对公司进行改组；2006 年 11 月公司变更为国有独资公司，并于 2009 年 3 月变更为中国电子信息产业集团有限公司。中国电子成功突破高端通用芯片、操作系统等关键核心技术，构建了兼容移动生态、与国际主流架构比肩的安全先进绿色的“PKS”自主计算体系和应用生态与产业共同体。2021年集团年营收近2800亿，营业利润规模突破60亿。截至2021年底，中国电子拥有27家二级企业、19余万员工。2021年中国电子实现全年营业收入2781亿元，同比增速约14%；营业利润61.75亿元，同比增速约64%。中国电子旗下包含大量优质核心科技资产，其中上市公司17家，包括：1）计算机行业：芯片、操作系统、数据库等核心软硬件：中国软件、中国长城、达梦数据（拟上市）、奇安信、华大九天。2）电子行业：澜起科技、上海贝岭、晶门半导体、中电华大科技、深科技、冠捷科技、彩虹股份。3）通信行业：深桑达A、南京熊猫、南京熊猫电子股份。4）其他行业：中电光谷、振华科技、彩虹新能源。围绕PKS体系，打造信创核心生态。PKS体系是中国电子旗下的、基于国产硬件和国产操作系统的全国产体系，“P” 代表（PHYTIUM）飞腾处理器，“K” 代表（KYLIN）麒麟操作系统，“S” 代表（SAFE）即注入安全的能力，全面助力各行各业国产化与数字化转型。而CEC的信创产业布局，正是以PKS体系为核心，打造从芯片、操作系统、数据库、网络安全、整机服务等全方位的产品和服务。中国电子科技集团有限公司是中央直接管理的国有重要骨干企业，是我国军工电子主力军、网信事业国家队、国家战略科技力量。中国电科经历了第一机械工业部、第三机械工业部、第四机械工业部、国防科委第十研究院、机械电子工业部、电子工业部、信息产业部等历史变迁。2002年3月，经国务院批准，在原信息产业部直属46家电子类科研院所及26户企业基础上组建中国电子科技集团公司。2017年12月，完成公司制改制，更名为中国电子科技集团有限公司。2021年6月，经国务院批准，中国普天信息产业集团有限公司整体并入中国电科，成为中国电科全资子公司。目前，中国电科拥有包括47家国家级研究院所、700余家企事业单位。上市公司方面，中国电科旗下有多家上市公司，其中包括：1）计算机行业：海康威视、太极股份、电科数字、卫士通、绿盟科技、南威软件、天融信；2）电子行业：凤凰光学、中瓷电子、四威科技；3）通信行业：普天科技、东信和平、东信B股、东方通信；4）电新及国防军工行业：声光电科、宁通信B、国睿科技、四创电子、天奥电子。2021年集团收入规模超3500亿元，营业利润规模超280亿元。2021年中电科集团收入达3577亿元，同比增速51%；营业利润286亿元，同比增速14%。信创布局：中电科的信创布局以网安、操作系统、数据库、信创集成等方面为主，具有卫士通、绿盟科技、太极股份、海康威视、电科数字等重要资产。其中，太极股份旗下的人大金仓和普华软件分别为数据库和操作系统领域的核心企业；卫士通、绿盟科技、天融信是网络安全领域的重点企业；信创集成、行业信创服务、适配优化等领域，则有海康威视、太极股份、电科数字、南威软件等多家上市公司深耕。
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