新鲜事 | 信创产业将迎来新催化；龙芯、芯联芯诉讼结果出炉；华为芯片采购量暴跌；Cha ...

来自: 东吴证券、龙芯中科、Gartner等收藏分享邀请

今日新鲜事：

1.信创产业将迎来新催化（附产业链标的梳理）

2.龙芯中科与芯联芯诉讼结果出炉
3.华为高管被停职/芯片采购量下滑

4.13天做出来的ChatGPT，让谷歌、微软、百度都急疯了！

信创产业将迎来下一阶段催化，基础软硬件为弹性最大环节

东吴证券认为，信创仍然是当前计算机最确定的投资方向，并且马上会迎来下一阶段的催化：

1）境内 CPU 流片能力有望在近期获得新的进展，利好整个信创板块，尤其是华为鲲鹏生态；

2）我们预期重要行业会有对未来五年的信创发展规划出台。

3）在政策加持下，操作系统环节的订单会最先释放，招标规模很大。

4）中国电子和中国电科的国企改革促进举国体制发展信创。

基础软硬件为弹性最大环节。信创产业链涉及从最底层的基础软硬件到最上层的应用软件，在信创加快推进背景下，各个环节均会受益。我们认为基础软硬件环节通用性最强，市场空间最大，国产制造比例最低，是信创弹性最大环节。

龙芯中科：诉讼事项结果出炉，龙芯指令集侵害MIPS指令集著作权以及龙芯中科构成不正当竞争的主张均不成立

2023年2月7日，龙芯中科(688047.SH)发布关于诉讼事项结果的公告。

龙芯中科技术股份有限公司（简称“公司”或“龙芯中科”）于2021年4月23日向北京知识产权法院对上海芯联芯智能科技有限公司（简称“上海芯联芯”）提起《民事起诉状》，请求判令确认公司3A5000处理器不侵犯MIPS指令系统的计算机软件著作权（简称“诉讼案件1”）。

公司于2021年11月19日收到广州知识产权法院送达关于上海芯联芯对公司提起针对LoongArch和3A5000处理器的诉讼（简称“诉讼案件2”）。广州知识产权法院已于2022年1月26日出具（2021）粤73知民初1456号《民事裁定书》，由于本案“与北京知识产权法院审理的另案是基于同一法律事实而发生的纠纷。如果本案由本院继续审理，则无异于浪费司法资源，增加当事人的诉累。由于北京知识产权法院审理的另案立案在先，故本案应当移送北京知识产权法院合并审理”，裁定：龙芯中科对管辖权提出的异议成立，本案移送北京知识产权法院处理。

由于诉讼案件1与移送北京知识产权法院的诉讼案件2已合并审理，且两起案件系基于同一法律事实而发生的纠纷，因此公司向北京知识产权法院提出对诉讼案件1的撤诉申请。

2023年2月6日，公司收到北京知识产权法院的《民事裁定书》〔（2021）京73民初462号〕以及《民事判决书》〔（2022）京73民初1063号〕。

诉讼案件1《民事裁定书》裁定如下：

准许原告龙芯中科撤诉。

案件受理费13,800元，减半收取计6,900元，由龙芯中科负担（已交纳）。诉讼案件2《民事判决书》主要内容如下：

北京知识产权法院审理认为上海芯联芯有关龙芯指令集侵害MIPS指令集著作权以及龙芯中科构成不正当竞争的主张均不成立，判决如下：

驳回上海芯联芯的全部诉讼请求。

案件受理费341,800元，由原告上海芯联芯负担（已交纳）。

上述诉讼结果情况均不会对公司的日常生产经营及损益产生负面影响。

华为高管被停职/芯片采购量下滑

01 华为高管被停职

据最新消息，华为智能汽车解决方案BU首席运营官王军被停职！华为余承东将独掌智能车业务。

目前华为未公开回应此传闻，而王军已多日未公开露面。

据了解，华为在2019年5月正式成立车BU部门，下设15个二级部门，包括智能驾驶产品部、MDC产品部、智能车控产品部、智能车云产品部、智能驾驶产品部、智能座舱产品部、智能汽车解决方案部等。

华为车BU与四大BG并列，同属一级部门，隶属于ICT管理委员会管理，标志着华为正式进军智能汽车产业。

从造车模式上看，华为走了三条路线：

一．单纯的零部件供应商；二．华为“Hi”模式，将包括智驾、智舱在内的主要系统打包上车，是汽车零部件供应的增强版；三．与赛力斯合作的“智选”模式。

有媒体报道指出，此次华为BU部门人事调整可能与王军主导的“Hi”模式业务进展不顺利有关。该模式目前共推出两款车型。极狐阿尔法S HI于2022年7月开始交付，而阿尔法S去年下半年全系月销仅仅几百-1000台，Hi车型销量更是寥寥。第二款车型阿维塔11，于2022年12月底刚刚开始交付。

同时，“Hi”模式主打的产品特性——高阶智驾方案ADS，也是王军主导的产品线，交付大幅晚于预期。也就是说，在“Hi”模式下，不仅投入很多，但却收效甚微，商业表现差。

相比之下，余承东主导的华为智选车却在这两年里大放异彩，收效颇丰，令消费者印象颇深。比如去年推出的AITO问界M5、M7等车型，自去年3月交付，到去年底，AITO狂卖超7.5万台，在造车新势力中相当耀眼。

据了解，华为车BU于2019年5月成立，王军被任命为总裁，目标是做智能汽车市场Tier 1（一级汽车供应商）。2021年4月，余承东出任车BU CEO，同时身兼消费者BG（Business Group）的CEO。王军转任车BU COO兼能驾驶解决方案产品线总裁，向余承东汇报。

华为曾多次强调不造车。2020年10月26日，华为创始人任正非签发的《关于智能汽车部件业务管理的决议》（以下简称《决议》）中，明确有一条“华为不造车”的警示：“以后谁再建言造车，干扰公司，可调离岗位，另外寻找岗位。”

不过余承东一直是华为自己造车的坚定支持者。华为轮值董事长徐直军曾在接受媒体采访时透露：老余只有一票，华为最高层最终投票选择了“不造车”方案。

02 华为芯片采购量暴跌！

近日，Gartner数据统计，全球前十大原始设备制造商（OEM）的芯片支出在2022年减少了7.6%，占整个市场的37.2%。值得注意的是，十大买家中有八家2022年的芯片采购量只有三星电子和索尼在增加，华为芯片购买量削减最剧、下降19.4%。

Gartner高级总监分析师Masatsune Yamaji表示，2022年，通货膨胀和经济衰退压力大幅削弱了对PC和智能手机的需求，影响了全球OEM的生产，导致主要的OEM都无法提高单位产量和出货量。

此外，中国疫情期间的清零政策也导致严重的材料短缺和电子供应链的短期中断。汽车、网络和工业电子市场的半导体短缺持续存在，提高了芯片平均售价 (ASP) 并加速了这些市场的半导体收入增长。以上因素，导致头部的OEM在2022年这一整年的半导体总支出中所占份额较2021年有所下降。

不过，2022年的十大芯片买家较2021年未发生改变。其中，苹果和三星电子保持前两名，华为保持在第七的位置。

2022年全球半导体十大买家

值得注意的是，在所有减少芯片购买量的OEM中，华为是削减最多的。华为在2022年的芯片支出为120.1亿美元，较2021年下降了19.4%，位列半导体十大买家的第七名。

苹果连续第四年位居半导体十大买家榜首，2022年芯片支出为670.1亿美元，在2022年有11.1%的市场占比。三星电子将芯片支出增加了2.2%，位列第二。

13天做出来的ChatGPT，让谷歌、微软、百度都急疯了！

ChatGPT太火了！火爆到微软注资100亿，更是逼得谷歌、百度都坐不住了……

最近一段时间，ChatGPT正在掀起一场前所未有的人工智能浪潮。自11月29日正式上线以来，在2个月的时间里，ChatGPT已积累了逾3000万用户，每天的访问量约为500万次。相比之下，Instagram用了近一年的时间才获得了首批1000万用户，足以见得ChatGPT的影响力。

而突然蹿红的ChatGPT显然是给了垂垂老矣的搜索引擎市场当头一棒，在微软当机立断选择注资并进行业务整合后，谷歌也迅速拉响了“红色警报”。就在今天凌晨，谷歌CEO桑达尔·皮查伊（Sundar Pichai）突然发布了谷歌的下一代对话AI系统Bard。

路透社报道称，当地时间2月6日，谷歌母公司Alphabet宣布将推出名为“Bard”的AI聊天机器人服务以及更多的人工智能项目，以应对竞争对手微软所引领的新计算浪潮。谷歌CEO桑达尔·皮查伊表示，就在今天，Bard将向测试人员开放，并在未来几周内与公众见面。同时还明确，新的人工智能技术将会被首先整合到搜索服务中。此外，据CNBC消息，在一份内部备忘录中，皮查伊还要求员工“All in Bard”。

此前就曾有消息称，Bard是谷歌内部「code red」优先级项目，对标的正是OpenAI风头正劲的ChatGPT，宣布时间也比原定的2月8日再次提前。看来谷歌是真的被逼到墙角了……

而这或许也与微软Bing的悄悄上新有关——就在刚刚过去的周末，集成ChatGPT的新版Bing短暂上线，部分幸运用户已经体验到了ChatGPT的强大能力。与传统搜索引擎不同，Bing的界面不是一条细长的搜索栏，而是一个尺寸更大的聊天框。用户输入问题后，它就会以聊天的方式回复答案或建议。

同时，传统的搜索栏选项也依然可用。更重要的是，据传，与仅能回答2021年前数据的ChatGPT不同，Bing版本将能够访问当前信息，但用户当时看到的可能是错误上线的早期版本。不过这也依旧展示了像ChatGPT与搜索引擎结合后的功能雏形，而这次不知是否是有意为之的试水也直接炸出了谷歌的Bard。

皮查伊在公开信中表示，“先进的生成式人工智能和大型语言模型正在抓住世界各地人们的想象力”。显然，谷歌并不打算放弃这个猝不及防的新风口，但其实早在两年前，谷歌就已经发布了对话模型LaMDA，并在2022年开放了Demo体验。而根据皮查伊透露的信息，Bard依然是在LaMDA的基础上打造的。Bard会将那些复杂的信息和观点提炼成易于消化的形式，用户可以快速地进行理解，并从网络上学到更多东西。

举例来看：向一个9岁的孩子解释NASA的詹姆斯·韦伯太空望远镜（JWST）的新发现。

Bard：您9岁的孩子可能会喜欢这些詹姆斯·韦伯太空望远镜（JWST）的最新发现。

2023年，JWST发现了绰号为「绿豌豆」的星系。而这个外号的由来，正是因为它们小而圆，而且是绿色的，就像是豌豆。
JWST捕捉到了年龄超过130亿年的星系的图像。这意味着，来自这些星系的光线经过130多亿年的旅行才到达我们这里。
JWST首次拍摄了我们太阳系以外的行星的照片。这些遥远的世界被称为「系外行星」。Exo的意思是「来自外部」。

同样地，ChatGPT其实也是一个“老版本”。去年11月中旬，OpenAI员工接到了一项意外任务：发布一个聊天机器人。同时，OpenAI的一位高管宣布，“GPT-3.5聊天机器人”(Chat with GPT-3.5)将免费向公众开放，时间是在两周后。要知道，公司此前一直忙于GPT-4的发布。这是一种新的AI模型，在撰写文章、解决复杂的编码问题等方面表现出色。而且，经过几个月的测试和微调，GPT-4几乎准备就绪。据三位了解OpenAI内部运作的人士透露，该公司的计划是在2023年初发布该模型以及一些聊天机器人，让用户自己尝试。

不过，据了解OpenAI的人士透露，一些公司高官担心竞争对手可能会赶在GPT-4之前发布自己的AI聊天机器人，抢走风头。而他们也认为，使用旧模型快速推出新产品可以帮助公司收集反馈，以改进新模型。所以，OpenAI决定拿出长期不用的GPT-3的加强版。最终，仅耗时13天，ChatGPT诞生了。

也有人说，Bard和ChatGPT的对决，就是LaMDA和GPT-3.5的对决。只不过，过去是技术层面的竞争，如今已经上升到了产品层面，用户的反馈更加能够帮助产品迭代。

如今看来，OpenAI当时的担心不无道理，他们也做了最正确的选择，成为了独树一帜的领跑者，其实也就是各大巨头瞄准的“靶子”，一场你来我往的争夺战已然硝烟四起。

更有意思的是，在谷歌发布 Bard 之后，微软也随即宣布将于当地时间2月7日举办重大发布会。关于要发布什么内容该公司并没有太多预告，但很可能是关于传闻中的 ChatGPT 与 Bing 的整合，以及与 OpenAI 更广泛的合作。据路透社获取到的一份活动邀请，微软计划将AI融入到所有产品之中，并将在7日具体介绍其发展情况。OpenAI的CEO山姆·奥特曼（Sam Altman）已经发布推文明确出席。