自2023年开年以来，能源、交通行业，北京、黑龙江、河南、江苏、广东等省市均在相关政策中对“科技自立自强”、“信创产业”、“国产替代”等提出了明确支持或要求。可以预见的是，国产替代仍将成为行业未来一段时间的主旋律，行业信创是重点方向，相关招标预计下半年落地。

科技制裁加剧，自主国产化才是唯一出路

6月24日，华尔街日报（WSJ）引述知情人士消息称，，最快可能在下月初采取行动，在未获得授权的情况下，将禁止向中国大陆客户出口英伟达（Nvidia）和其它芯片商生产的AI芯片。

6月30日，荷兰政府正式公布了新的出口管制措施，表示将以“国家安全”为由限制ASML的更多芯片制造设备运往中国。新的出口管制条例主要针对的对象为先进的芯片制造技术，包括先进的沉积设备和浸润式光刻系统。该措施将于2023年9月1日正式生效。

本次光刻机出口限制范围与此前3月发布消息中所述一致，区别在于对于浸润式DUV和EUV设备通过许可证方式确定能否出口，对国内14nm制程晶圆扩产影响有限，14nm以下先进制程扩产仍然受阻。

截止2022年，国内半导体设备的国产化率仅为22%，其中光刻机、离子注入机、量测检测、薄膜沉积等设备国产化率不到10%，国产替代的空间巨大。外部制裁每一次的加码，都是在告诉我们核心技术是买不来的，自主国产化才是唯一出路。

政策持续落地，国产替代将成为行业主旋律

在海外限制措施持续出台的背景下，国内加强技术攻关、鼓励国产替代的政策也持续落地。

6月30日，工信部等五部门印发《制造业可靠性提升实施意见》，强调聚焦机械、电子、汽车等行业，实施基础产品可靠性“筑基”工程，筑牢核心基础零部件、核心基础元器件、关键基础软件、关键基础材料及先进基础工艺的可靠性水平，并且在电子行业重点提升电子整机装备用SoC/MCU/GPU等电子元器件的可靠性水平。 明确提出，到2025年，重点行业关键核心产品的可靠性水平明显提升。到2030年，10类关键核心产品可靠性水平达到国际先进水平。

可以预见的是，科技领域的限制与反限制措施催化的国产替代仍将是信息技术及半导体行业未来一段时间的主旋律。

行业信创是重点方向，招标预计下半年落地
实际上，自2023年开年以来，各省市均在相关政策中对“科技自立自强”、“信创产业”、“国产替代”等提出了明确支持或要求。
据东吴证券表示，国家政策提出到2027年，党政和行业实现完全信创。国资委也要求央国企加快落实信创推进。资金方面，相比于党政，行业信创不依赖财政，自有资金足以满足。市场规模方面，据东吴证券测算，行业信创市场规模是党政的2倍。PC方面，党政信创PC存量为3000万台，行业信创PC存量为6000万台。服务器方面，党政信创PC存量为300万台，行业信创服务器存量为800万台。

在招标落地情况方面，东吴证券表示， 信创是中国建设数字经济的基础，也是国家重点工程，定下的目标必须完成。但当前时点相关顶层政策已经明确，以相关央国企为例，其资金充裕，以往上半年如果采购量较少，则会在下半年增加采购，总体满足全年采购目标。因此，行业信创下半年有望迎来招标热潮。

参考资料：

1、东吴计算机行业跟踪报告【信创行业更新：招标可期，左侧布局】--吴声计事

2、《制造业可靠性提升实施意见》--工信部官网

3、突发，新一轮政策！--研迅社

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