我们预计,2023年第一季度,随着信创政策进一步落地,央国企信创“台账”或将陆续出台,将对未来3-5年的国产PC的出货量形成指引。
关注央国企信创“台账”陆续发布根据自主可控新鲜事、中交集团招标文件披露,为全面落实国家网信领域战略,中交集团将在全集团范围推进国产终端电脑的推广使用,提升企业数字化的自主可控水平。本次招标通过形成国产终端采购框架,支撑后续国产终端的替换应用相关工作。涵盖当前主流的CPU技术架构路线,包括ARM(如华为麒麟或者飞腾)、LoongArch(龙芯)等,全部为通用型办公电脑终端。 关注2023年一季度信创“台账”陆续出台。2022年11月,国家发改委副主任兼国家统计局局长宁吉喆在中国经济年会上表示,中国7亿多就业人员中,在体制内就业的不到1亿人,包括还在运转中的国有企业约4000万人,政府公务员及事业单位共约4000万人。根据公开资料整理,我国金融、教育、医疗等行业从业者数量分别约800万人、1800万人、1400万人。我们预计,2023年第一季度,随着信创政策进一步落地,央国企信创“台账”或将陆续出台,将对未来3-5年的国产PC的出货量形成指引。预计2027年央国企完成100%信创替代。根据亿欧智库报告,信创不同细分领域的国产渗透率、国产替代难度和时间各不相同。预计2027年,央国企率先100%完成信创替代,其中OA、门户、邮箱等办公软件全面替代,ERP、CRM等企业经营管理软件应替就替,技术壁垒相对较高的生产制造类、研发设计类工业软件能替就替。CPU与国际巨头的差距逐渐缩小。CPU是信创产业最基础的核心部件,是整个软件生态架构的底层架构。虽然在整体性能方面,国产CPU与Intel、AMD仍存在一定差距,国内六家CPU厂商均已实现自主可控且具备规模化生产能力,目前海光三号CPU,即将发布的飞腾S5000 CPU、龙芯第四代产品(3A6000、3A7000)产品与同期国际先进水平的差距持续缩小。 (1)麒麟软件:截至2022年12月,麒麟软件生态软硬件兼容适配数总计150万+,其中软件生态兼容适配108万,硬件生态兼容适配42万,生态合作厂商超过6000家,麒麟软件生态适配官网累计注册企业和用户超38000。(2)统信软件:截至2022年12月,统信生态适配数量已经突破100万,生态伙伴数量达到5400余家,社区注册用户近24万,应用商店上架应用达6万余款。(3)安卓/IOS:根据亿欧智库报告,2021年,IOS适配APP数量为360万+;2021Q1,安卓适配APP数量为348万+。现阶段看,信创主要为政策主导,通过政府补贴、央国企率先试用、政策规定等手段,促进信创产品在用户侧打磨,促进信创企业走向盈利正轨。未来,随着信创产品的性能和成本持续优化,生态更加完善,产品性价比进一步提升,以及B端和C端消费者对安全和供应链稳定需求的释放,信创将有望从政策驱动转为需求驱动。根据亿欧智库报告,随着信创渗透率进一步提高,信创从以“2+8”行业发展为主,逐渐过渡到N行业,行业逐渐细分的同时,信创产品也越来越接近C端消费者,因此“应用-反馈-升级迭代-再应用”正向循环加速。
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