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2023年:央国企信创“台账”或将陆续发布

来自: 华西证券、自主可控新鲜事、中交集团 收藏 分享 邀请

我们预计,2023年第一季度,随着信创政策进一步落地,央国企信创“台账”或将陆续出台,将对未来3-5年的国产PC的出货量形成指引。



关注央国企信创“台账”陆续发布


中交集团披露信创订单,建议关注“台账”发布 
2022年12月5日,中交集团发布ARM(飞腾)和LoongArch(龙芯)技术路线下的国产电脑终端采购框架协议招标项目全部为通用型办公电脑终端,包括电脑设备的采购、售后支持及相关服务的框架招标。

根据自主可控新鲜事、中交集团招标文件披露,为全面落实国家网信领域战略,中交集团将在全集团范围推进国产终端电脑的推广使用,提升企业数字化的自主可控水平。本次招标通过形成国产终端采购框架,支撑后续国产终端的替换应用相关工作。涵盖当前主流的CPU技术架构路线,包括ARM(如华为麒麟或者飞腾)、LoongArch(龙芯)等全部为通用型办公电脑终端。

关注2023年一季度信创“台账”陆续出台。2022年11月,国家发改委副主任兼国家统计局局长宁吉喆在中国经济年会上表示,中国7亿多就业人员中,在体制内就业的不到1亿人,包括还在运转中的国有企业约4000万人,政府公务员及事业单位共约4000万人。根据公开资料整理,我国金融、教育、医疗等行业从业者数量分别约800万人、1800万人、1400万人。我们预计,2023年第一季度,随着信创政策进一步落地,央国企信创“台账”或将陆续出台,将对未来3-5年的国产PC的出货量形成指引。

2023年底8000台,未来三年6万台!中交集团采购飞腾和龙芯技术路线下的国产电脑终端
能源信创加速度!中石化采购 “龙芯、飞腾、兆芯” XC桌面终端设备
6亿!建行“飞腾/鲲鹏/海光芯片服务器”大单:浪潮、706所、紫光恒越、长江计算、百信、神州云科、中科可控7家分羹
5.94亿!建行全行台式电脑(国芯)/数据中心国芯路由交换网络产品采购大单:联想、浪潮、紫光恒越、华为、新华三入围
信创产品持续突破,预计未来3-5年将加速替代

预计2027年央国企完成100%信创替代。根据亿欧智库报告,信创不同细分领域的国产渗透率、国产替代难度和时间各不相同。预计2027年,央国企率先100%完成信创替代,其中OA、门户、邮箱等办公软件全面替代,ERP、CRM等企业经营管理软件应替就替,技术壁垒相对较高的生产制造类、研发设计类工业软件能替就替

CPU与国际巨头的差距逐渐缩小。CPU是信创产业最基础的核心部件,是整个软件生态架构的底层架构。虽然在整体性能方面,国产CPU与Intel、AMD仍存在一定差距,国内六家CPU厂商均已实现自主可控且具备规模化生产能力,目前海光三号CPU,即将发布的飞腾S5000 CPU龙芯第四代产品(3A6000、3A7000)产品与同期国际先进水平的差距持续缩小。

国产操作系统生态适配数量可观:
(1)麒麟软件:截至2022年12月,麒麟软件生态软硬件兼容适配数总计150万+,其中软件生态兼容适配108万,硬件生态兼容适配42万,生态合作厂商超过6000家,麒麟软件生态适配官网累计注册企业和用户超38000。
(2)统信软件:截至2022年12月,统信生态适配数量已经突破100万,生态伙伴数量达到5400余家,社区注册用户近24万,应用商店上架应用达6万余款。
(3)安卓/IOS根据亿欧智库报告,2021年,IOS适配APP数量为360万+;2021Q1,安卓适配APP数量为348万+。

信创逐渐从政策走向需求驱动,产品正循环加速

现阶段看,信创主要为政策主导,通过政府补贴、央国企率先试用、政策规定等手段,促进信创产品在用户侧打磨,促进信创企业走向盈利正轨。未来,随着信创产品的性能和成本持续优化,生态更加完善,产品性价比进一步提升,以及B端和C端消费者对安全和供应链稳定需求的释放,信创将有望从政策驱动转为需求驱动根据亿欧智库报告,随着信创渗透率进一步提高,信创从以“2+8”行业发展为主,逐渐过渡到N行业,行业逐渐细分的同时,信创产品也越来越接近C端消费者,因此“应用-反馈-升级迭代-再应用”正向循环加速。

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