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“两会”前看2023年信创产业发展新趋势!

保持初心,把格局打开,主动识变、应变、求变,迎接信创建设浪潮。

出品丨自主可控新鲜事

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近年来,在“国产替代”“安全发展”的战略推动下,有关中国信息技术安全可控与开放创新的问题被得到了空前重视,信创产业随之成了“香饽饽”。

从2020年到2022年,信创产业经历了从党政到行业、从省市到区县乡、从简单应用到核心系统的全面发展。可以看到,在CPU、操作系统、办公软件、核心应用软件等细分领域,我国的一些企业在某些场景中开始或已经具备了与国际品牌相抗衡的能力。2023年开年,信创产业整体呈现出良好发展态势,尤其值得关注的是政策层面。1月31日,在中共中央政治局第二次集体学习中习近平强调,要持续推动科技创新、制度创新,突破供给约束堵点、卡点、脆弱点,增强产业链供应链的竞争力和安全性。要加快科技自立自强步伐,解决外国“卡脖子”问题;优化生产力布局,推动重点产业在国内外有序转移,支持企业深度参与全球产业分工和合作,促进内外产业深度融合,打造自主可控、安全可靠、竞争力强的现代化产业体系。2月21日下午,中共中央政治局就加强基础研究进行第三次集体学习。习近平强调,要打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战,鼓励科研机构、高校同企业开展联合攻关,提升国产化替代水平和应用规模,争取早日实现用我国自主的研究平台、仪器设备来解决重大基础研究问题。提振行业信心的同时凸显了信创产业的重要性以及国家推进自主信息产业的坚定意志,也预示着2023年信创产业将迈入关键发展期,真正成为时代发展主线,相关政策、订单规模和技术创新等或将超预期发展。

围绕着以上变化,2023年信创产业面临着很多新趋势。自主可控新鲜事有几点思考和预测:

其一,从政策层面上会更明确。区别于前三年,受疫情等种种因素影响,信创行业推进、招标数额、国产化率等都是不公开的。预计从2023年起,在2025年到2027年信创产业将形成一个发展高峰,未来要实现全部国产化。而第三次集体学习首次明确强调要提高替代水平与应用规模,基本可以确定2023年党政部门国产化加速发展,各行业将大规模上量。此外,临近两会,本次集体学习着重提到要打好操作系统和基础软件国产化攻坚战,或将对今年信创产业发展有着强烈的指导意义,顶层及各地的新政策值得期待,国产操作系统及基础软件龙头企业同样值得期待。

第二是信创常态化。信创产业在经历过去三年的基础发展后,产品性能、“可用性”“好用型”得到了提升,特别是基础软硬件产品已经打磨得相当不错。越来越多的企业基于发展与安全的内生动力推进信息技术的国产化替代,将其作为实现数字化转型的关键抓手。

而现在行业内提出来一个新概念叫“信息化=信创化”,事实上很多项目也确实如此。如近日中国稀土集团招标,公告名称为信息化项目,采购需求中系统要求信创平台。未来所有的信息化采购大部门默认是使用信创的,现在很多银行其实已经要求供应商按照100%信创的目标设计方案。信创将不会是一个单纯受政策或者事件驱动的产业,而转变为央国企、DZJ等采购的常态,甚至很多民营企业也会为国产信创产品买单。据海比研究院调研数据显示,民营企业是最大的信创用户群体,占比62.4%,2000万-1亿元营收的企业是主力群体,占比41.6%。所以,常态化采购会逐渐成为信创产业发展的一个重要驱动力。

第三是信创行业化。在2020年、2021年金融、电信运营商信创的引领铺垫下,2022年上半年行业化的特征逐渐显现,从金融、运营商、能源、电力等购买力比较强的行业,慢慢向购买力相对弱的行业去推广。进入下半年,9月份贴息贷款政策明确要求优先采用国产自主品牌产品,教育、医疗领域的信创采购如火如荼。2022年底到2023年,“2+8+N”全面铺开,中石化中交集团、中国稀土、中储粮等央国企及行业信创大单频现,应用案例解决方案持续落地。

金融行业,2022年12月,中国建设银行分别发布1.24亿“全行台式电脑(国芯)采购、6亿“飞腾/鲲鹏/海光”芯片服务器采购以及近1亿国产操作系统项目(麒麟软件中标);2023年中国银联、民生银行以及中金金融也先后发布国产服务器采购。税务系统2022年国税总局采购近3万台信创计算机,其中,搭载银河麒麟V10操作系统的有19366台,占比约64%;2023年1月,宁波市政府采购中心发布6259万发票电子化(金税四期)信创大单运营商方面,2023年2月7日,中国移动发布《2021年至2022年PC 服务器集中采购补充采购第二期》中标候选人公示,整体国产率将达43.47%;2023年2月16日,中国联通发布《2022 年中国联通通用服务器集中采购项目》中标候选人公示。采购国产服务器22408台,采购金额19亿,整体国产化率达40.48%。教育领域,2023年2月初,许昌市魏都区教育系统信创信息化建设项目3220万采购国产教育专用机、国产操作系统等......

第四,以国产操作系统为代表的基础软件将成为发展重点。在信息技术领域,有句话叫“得操作系统者得天下”,操作系统作为信息系统之“魂”,背负着伟大的使命,也必将成为产业关注且发展的重点。据东吴证券测算,基于2025年数据,信创操作系统市场空间为每年205亿元。

如今,不论是在信创的常态化采购,还是行业化拓展,国产操作系统早已遍地开花。以银河麒麟操作系统为例:

央企方面,中国南方电网公司及所属南网数字集团携手银河麒麟操作系统、飞腾CPU芯片、达梦数据库以及信创生态合作伙伴,成功建成首个央企全栈式自主可控超大型数字化系统——“电力行业企业资源运营平台”,实现了全栈式国产基础软硬件应用及性能优化关键技术突破。

金融行业,麒麟软件与中国工商银行服务器联合创新成果——银河麒麟系统升级管理平台完成投产上线,实现超万套银河麒麟服务器操作系统统一自动纳管,支持配置管理、补丁管理、升级回退、应用迁移和一键式智能化修复等功能,全面提升系统运维和迁移效率。

交通领域,交通运输是国民经济中的基础性、战略性、先导性产业,是国民经济的重要支撑。目前,以银河麒麟操作系统为基座,支持人脸核验、票务核验等功能的售检票系统已在多地的地铁和公交场站中部署实施,银河麒麟操作系统已在民航电子客票系统、全国高速ETC门架服务器和工控机系统等核心应用中成功部署,保障了交通运输领域众多核心业务系统多年稳定运行。

近期,银河麒麟操作系统在多个交通项目中标或落地应用。例如,助力重庆地铁10号线二期开通运营;助力熊猫信息数字城市研发中心中标南京地铁6号线工程自动售检票系统(AFC)项目。

通信行业作为中国操作系统核心力量,麒麟软件以第一名中标中国移动2022年至2023桌面操作系统集采项目,占比70%,持续为我国通信等关键基础设施行业提供稳定安全的操作系统底座。

教育系统,麒麟软件在金华市本地参与建设40余间中小学国产化电子教室,为110余所学校教师办公电脑提供银河麒麟桌面操作系统办公环境。适配完成教育行业各类应用软件100余款,并针对各中小学校及公立幼儿园信息化分管领导、信息技术教师等进行银河麒麟桌面操作系统理论知识讲解和实操赋能,已累计培训500余人,大幅提高了教师信息化水平。此外,近期麒麟软件在教育领域喜讯不断,一方面与天津师范大学共建的全国首家校企合作的国家级科普教育基地“麒麟软件-天津师范大学人工智能信创科普教育馆”正式揭牌。另一方面,广东省教育行业适配中心结果公告》发布,银河麒麟高级服务器操作系统、银河麒麟桌面操作系统中标90%份额,银河麒麟安全云桌面和麒麟软件课程资源实训平台中标100%份额!

医疗领域,2022年底,全国首家在行政办公和看病问诊两大场景实现国产化改造的多湖街道社区卫生服务中心正式启用。作为信创试点医院,全部采用银河麒麟操作系统和国产CPU为底层基座,在多项医疗核心系统中完成国产平台迁移,在医疗行业起到了示范作用。

除行业应用落地之外,截至2023年1月底,麒麟软件已与6100多家厂商建立合作,完成超152万项软硬件兼容适配,生态适配官网累计注册用户数超3.9万人。在生态加持下,操作系统技术变迁较慢,但积淀深厚,因此操作系统行业强者愈强,基于此,东吴证券认为国产操作系统市场现有行业龙头麒麟软件地位将进一步加强。

信创产业“2+8 +N”真试真替真用的前两步已经迈出去了,有人用就有用户反馈,有用户反馈就有迭代升级,就能变得更稳、更好。未来,行业信创在政策上没有过多要求,还是需求导向靠产品能力说话。不破不立,继往开来,信创各行业企业仍需保持初心,把格局打开,主动识变、应变、求变,引领信创建设浪潮,制定行业标准,促进产业生态繁荣,成为有潜力在全球范围的数字化领域争夺中国话语权的领军者。

参考资料:
1.计算文艺复兴-产业调研:后党政时代,信创产业往何处去?
2.东吴计算机-操作系统行业深度报告【铸“魂”前行,强者引领】
3.自主可控新鲜事-2023年行业信创的“ 两变化一趋势 ”
4.各采购网
本文作者2023-2-28 20:28
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