二十大报告强调科技自立自强，大信创万亿市场“见龙在田”！ ...
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二十大报告中关于“科技创新”的描述很多，强调“教育、科技、人才是全面建设社会主义现代化国家的基础性、战略性支撑”，“必须坚持科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力”，坚持“科技自立自强”，“健全新型举国体制，强化国家战略科技力量”、“集聚力量进行原创性引领性科技攻关，坚决打赢关键核心技术攻坚战”。作为科技主战场的信息科技领域，“大信创”在国家战略高度中的基础性、关键性、自主性和安全性特征全方位凸显，未来一段时间我们预计“信创”有望迎来政策持续加码。“信创”已从“潜龙勿用”步入“见龙在田”。近日，美方的系列限制动作充分彰显了我国在关键基础技术实现自主可控的重要性。另一方面，我国也反复强调关键核心技术的重要性，要提升科技创新能力，相关政策不断颁布。我们认为从关键行业信创，从底层基础软硬件到上层应用软件，国产升级节奏将实现加速。产业链视角：从底层硬件到上层应用软件进行时，2+8+N行业信创不断推进，产业链将整体利好，基础软件最受益。2022 年起，信创产业开启规模化应用，信创产业拓展向金融、电信、能源、交通、教育、医疗等行业，从政策驱动走向“政策+市场”双驱动。强关注信创细分行业之教育、医疗：1.7 万亿中央贴息贷款政策刺激，下游需求端迎重磅利好，教育+医疗市场设备需求扩容，对应地，教育信创、医疗信创目前低渗透率，预期未来几年有望高增长。 9 月上旬会议决定，专项再贷款与财政贴息配套支持部分领域设备更新改造，财政贴息计划：由中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、中国银行等18 家全国性商业银行共同参与，合计涉及1.7 万亿贷款总额；中央财政贴息2.5%，期限2 年；贷款利息不多于3.2% ，补贴后利息小于等于0.7%。从涉及的关键领域：高校、职业院校、医院、中小微企业等九大领域的设备购置和更新改造均在计划中，整体工作将在今年年底前结束。我们认为中央贴息贷款政策刺激下，教育、医疗设备采购及更新需求将迎来一轮高速增长，信创有望乘势而起。信创细分行业之DZ，电子公文到电子政务：2022 年，DZ信创将继续向区县一级政府下沉。从过去的行政办公电子公文拓展到电子政务信创建设，市场空间预计几倍扩容，同时客户将进一步提高对整体产业链的需求。信创细分行业之金融，明年预计从试点到全面，预期十倍扩容：2022年金融行业信创试点机构从数十家扩容至400 余家，明年预计金融行业信创有望全面铺开，客户总数量预计十倍扩容。根据公开采购招标公告信息统计，中国农业银行股份有限公司2022 年第一批PC服务器共采购22850 台服务器，均为海光芯片服务器，其他多家金融机构信创招标陆续落地。中国金融信创起源于银行业，现阶段银行信息化建设进度已达85%，证券发展较稳定，建设进度已达50%，中国保险业的信息化建设投入规模逐年递增，但其信创建设尚处于起步阶段，进度约10%左右，交易所及监管部门信息化升级改造进度约为60%。信创细分行业之电信，信创采购高景气趋势延续：当前关键基础行业集采的国产化率正不断提升，行业信创呈现高景气趋势。根据中国移动2021-2022 年服务器采购整体国产化率为38.76%；中国电信2021-2022 年服务器集采总量达20 万台，采购量同比明显增长，其中，国产CPU 达5.3 万台，同比增长一倍以上，占比达26.7%，海光占国产CPU 部分的比例为72%，鲲鹏占比28%。中国联通2022 年服务器集中采购约4.5 万台，湘江鲲鹏占比50%。信创细分行业之电力、能源、交通、航空航天等：能源信创方面，国家能源集团国电电力内蒙古能源布连电厂顺利完成公用系统分散控制系统的国产化升级，实现了全厂关键芯片100%国产化。2022 年1 月，国家能源集团携手华为发布了首个国产化工业操作系统“矿鸿”并正式在神东布尔台煤矿应用。免责声明：本文系网络转载，版权归原作者所有。但因转载众多，或无法确认真正原始作者，故仅标明转载来源，如涉及作品版权问题，请与我们联系，我们将在第一时间协商版权问题或删除内容！内容为作者个人观点，并不代表本网站赞同其观点和对其真实性负责。 |
